Vous souhaitez valoriser votre épargne ? Préparer votre retraite ? Financer un nouveau projet ?
Le cabinet Fipatex propose des conseils en investissements financiers : Parce qu’il est important d’équilibrer son patrimoine entre actifs financiers et immobiliers, le recours à l’épargne financière de manière régulière est nécessaire pour répondre à différentes problématiques comme la liquidité de son patrimoine, le financement des études des enfants ou la protection du conjoint.
Nous vous accompagnons
Vous souhaitez préparer votre retraite ? Vous constituer un capital en vue d’un projet futur ? (études des enfants, changement professionnel, voyages, etc). Diminuer votre imposition ?
Notre cabinet vous accompagne pour vous garantir un résultat sur mesure et en adéquation avec vos besoins. Nous vous conseillons dans le choix des différents supports d’investissements selon votre profil de risque et votre horizon de placements.
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des types de placements que nous sommes en mesure de vous proposer :
Assurance vie
Compte Titres
Plan d'Epargne Action (PEA)
Plan d'Epargne Retraite (PER)
SCPI
Contrat de capitalisation
Les avantages apportés par un conseiller en investissement financier
Une interlocuteur de confiance et réactif
Une expertise vaste et actualisée
Une gamme de produits large et innovante
Une collaboration interprofessionnelle à disposition
Notre méthode
Réalisation d'un audit patrimonial
Un entretien personnalisé sera réalisé pour découvrir votre situation personnelle, professionnelle et financière et identifier vos objectifs et cahier des charges : montant à investir, abondement mensuel, horizon d’investissement
Détermination de votre profil d'investisseur
Caractérisation de votre profil d’investisseur à partir d’un questionnaire pour évaluer votre connaissance des marchés financiers et votre appétence au risque
Concrétisation de votre projet
Construction d’une allocation d’actifs en adéquation avec votre situation
Souscription et suivi personnalisé
Après la remise d’un rapport d’adéquation, vous pourrez procéder à la souscription de la solution proposée. Un suivi régulier et personnalisé sera mis en place
Vous avez besoin de conseils ?